Tags: Contabilidad, automatizar, póliza Lección ID-603.7
Actualizada al: 14/03/2016

Objetivo de la lección

Que el usuario realice la automatización de pólizas.

Automatizar pólizas

Esta lección detalla como realizar la automatización de pólizas, esto refiere a configurar el sistema de modo que cuando se registre un CFDI ya sea mediante el módulo "Facturación", "Recepción CFD" o "Nómina/Asimilable a salario", de forma automática se creará una póliza haciendo referencia al movimiento contable.

Si no cuenta con alguno de los "módulos" antes mencionados, consulte a su ejecutivo de ventas en Solución Factible®.

Para realizar la automatización de las pólizas deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema, ingrese al módulo "Contabilidad".

Al ingresar al módulo, podrá visualizar las opciones del sistema, dé click en el enlace "Automatizar pólizas" para acceder.

Una vez dentro, dé click en el botón "crear automatización" ubicado en el menú "Acciones".

A continuación se mostrará una ventana donde deberá especificar los parámetros de la automatización, en este apartado se explican los datos a ingresar. Los campos marcados con "*" (asterisco) son obligatorios.

• Módulo: Define el módulo que desea automatizar. Valores posibles: Facturación / Nómina / Recepción CFD / Asimilables
• Plantilla predeterminada: Define la plantilla que se utilizará para generar la póliza.
• Activa: Mientras la configuración esta activa se generará una póliza. Valores posibles: Si / No

Nota: Si aún no registra "Plantillas de pólizas" consulte la lección ID-603.6

Para finalizar dé click en el botón "Guardar" ubicado en la parte baja de la pantalla.

Si desea automatizar otro módulo siga el proceso antes descrito.